文天祥也因国事皆决于陈宜中，在朝廷的发展方向上见解分歧，固辞右丞相兼枢密使而改任枢密使、同都督。

文天祥本打算回温州发展，寻机收复浙东、浙西地区，因此使部将吕武招豪杰于江、淮，杜浒募兵于温州，但陈宜中不同意。因为弃温入闽是他的主张，他想倚靠张世杰复浙东、浙西来洗刷自己的错误，所以借朝会商议如何进取的时机，建议使文天祥开府南剑。七月，文天祥离开行朝，单独开府南剑州，以图经略江西。

帝国已在苟延残喘，而上层依然如此，结局会如何也就可想而知了。

七月，李庭芝、姜才在泰州战死，淮东之地尽失。

十月，元军董文炳破瑞安，秀王赵与择和他的弟弟与虑、儿子孟备以及观察使李世达、监军赵由噶、察访使林温、瑞安知府方洪被俘，他们均不屈而死。

十一月，陆路元军挥师从浙入闽，水师也从海上向南进逼，元军破建宁府、邵武军。陈宜中、张世杰匆忙护卫端宗小皇帝及卫王、杨太妃等登舟下海，朝廷彻底成为海上行朝。此时跟随朝廷的，实际还有军人十七万，民兵三十万，淮兵万人，与元军不是不可以一战。

载着行朝的船队刚出海口，就与元军水师相遇，但当时弥天大雾帮助船队躲过了一劫。

行朝南下到了泉州，招抚使蒲寿庚来谒。蒲寿庚是阿拉伯商人，史称其提举泉州市舶，“擅蕃舶利者三十年。”这时，他正在宋、元之间见风使舵。他表面上出城迎接，请行朝“驻跸”泉州，实际上是观望。张世杰还算留了一个心眼，没有同意。等蒲寿庚回城内后，张世杰因海船缺乏，强征了泉州港里蒲氏的船只，籍没其财产。蒲寿庚一怒之下，纠集地方势力，以武力将端宗船队逐出泉州港，并株杀在泉州城里的宗室人员、士大夫与淮兵，次月就与泉州知州田子真投降了北元。陈宜中、张世杰只好护着端宗先赴潮州，后到惠州。

在惠州，陈宜中再次派人奉表赴元军请降。这位丞相在临安就搞过这伎俩，结果事到临头了，他又跑路了。到了现在还要再弄这个，到底是缓兵之计还是真想投降，还实在是让人琢磨不透，只不过他想没想过，对方会信任他吗？反正忽必烈是没被