他忽悠，请降的使者被留在大都。

十二月，元军下广州。陈文龙在福建兴化也被部下出卖，被俘后绝食而死。

第二年的一月，循州刘兴，梅州钱荣之开城投降。至此，行朝在广南东路已无陆上立足之地，只能在海上游荡。

这时，忽必烈因蒙哥可汗的第四个儿子昔里吉为争夺汗位而造反，招南伐之师北还，以应付北方危机，帝国的军事压力才暂时得以减轻。借此机会，帝国残余的力量又开始活跃起来。

三月，宋文天祥复梅州。四月，文天祥引兵自梅州出江西，复会昌县。六月，文天祥率军入雩都。七月，文天祥派赵时赏等人分道收复吉、赣诸县，围赣州。衡山人赵?、抚州人何时皆起兵响应，一时声势浩大。

张世杰也亲率江淮军围攻泉州的蒲寿庚。此时汀、漳诸路剧盗陈吊眼以及陈文龙的夫人许夫人所率的畲军也前来助阵，因此兵势稍振，蒲寿庚见此只能闭城自守。

八月，北元李恒奉命率兵援赣，他亲自率军奔袭文天祥于兴国。文天祥军都是聚合之众，根本未习战阵，李恒猝至，当即溃散，使其兵败空坑。幸亏部将巩信舍身断后，监军宗室赵时赏故意引走追兵，文天祥才得以与杜浒、邹?等人脱身，但部属大多散失。文天祥的妻子、家属也尽落入李恒之手，两个儿子死于押解大都的路上。

九月，元将页特密实再破邵武军，进入福州，端宗的船队只好游荡到广南东路之浅湾（今香港荃湾）。同时伯颜也平定了昔里吉的叛乱，北方的危机暂时得以解除，于是忽必烈下令达春与李恒、吕师夔等以步卒入大庾岭，下广南；蒙古岱、唆都、蒲寿庚及元帅刘深等以舟师下海，合力追歼流亡的帝国小朝廷。

此时，张世杰对泉州的围攻也无进展。蒲寿庚私下里贿赂畲军，使之没有全力攻城，同时派人间道求救于唆都，于是唆都来援，张世杰只得解围，回军浅湾。

陈宜中对这种流亡抗元的处境显然有点信心不足了，他提议行朝移到占城（今越南中南部）去，在招回了陆秀夫后，就借口欲作准备先赴占城了。

至此，到景炎二年（1277）底，在北元灭宋大军的打击下，各路宋军和义军